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Em 2025, a empresa em questão teve uma KR corporativa clara: ter o MRR do Net Revenue Churn positivo, ou seja, fazer com que ganhos por upgrades e expansões superassem as perdas, tornando o crescimento previsível dentro da base existente.

Dentro dessa KR, havia uma OKR considerada crítica: “Fazer com que as funcionalidades financeiras deixem de ser uma desvantagem competitiva.”

Isso porque o módulo financeiro era historicamente a principal causa de avaliações negativas, detratores e cancelamentos na plataforma.

Partimos da hipótese de que, ao aprimorar esse módulo, reduziríamos as fricções que levam ao churn e aumentaríamos a percepção de valor do produto, impactando diretamente o Net Revenue Churn e a retenção de clientes.

Como resultado da pesquisa realizada sobre o módulo financeiro, identificamos a modal de transações como o epicentro do sistema: é a partir dela que se originam todas as movimentações financeiras.

Melhorá-la significava aumentar a confiabilidade e a escalabilidade de todo o módulo, criando uma base sólida para que, no futuro, fosse possível evoluir as demais funcionalidades de forma consistente e sustentável.

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A antiga modal de transações apresentava diversos pontos de fricção que afetavam diretamente a eficiência operacional e a confiabilidade dos dados financeiros das clínicas.

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Alguns dos principais problemas identificados foram:

• Era possível aplicar apenas descontos, sem suporte para acréscimos, juros ou multas, forçando os usuários a criar soluções manuais que distorciam relatórios e totalizadores.
  
• Clínicas que faziam procedimentos isentos ou permutas precisavam zerar valores manualmente, comprometendo a precisão das análises financeiras.
  
• O controle de parcelas era limitado: não permitia edição de valores, descontos por adiantamento, nem acréscimos por atraso, dificultando também a conciliação bancária.
  
• A modal não alertava sobre valores faltantes, gerando erros e valores em aberto nos lançamentos.
  
• O fluxo era trabalhoso e dependente de muitos cliques, com baixa rastreabilidade e pouca segurança contra divergências.
  
• Faltavam funcionalidades essenciais para o contexto de gestão de clínicas, como créditos de pacientes, múltiplas categorias por transação e centros de custo.
  
  

Essas limitações não apenas comprometiam a eficiência operacional, mas também geravam tickets de suporte recorrentes e insatisfação entre usuários, prejudicando a percepção de valor do software frente aos concorrentes.

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Transformar a modal de transações em um fluxo:

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• flexível (acréscimos, isenções, créditos);
  
• confiável (alertas, histórico de alterações);
  
• eficiente (menos cliques, edição inline);
• que reduzisse tickets e aumentasse a percepção de valor, contribuindo para o Net Revenue Churn positivo.

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Com base nas oportunidades mapeadas na pesquisa anterior, iniciamos o redesenho da modal de transações priorizando velocidade, mas sem abrir mão da qualidade.

• Optamos por pular a etapa de wireframes e partir diretamente para a prototipação em alta fidelidade no Figma, aproveitando a maturidade do nosso Design System, que já oferecia componentes e padrões visuais consolidados.

Essa decisão acelerou o processo e permitiu concentrar esforços na arquitetura de interação e nas regras de negócio, que precisavam ser extremamente bem definidas, já que a modal impactava todo o sistema.

Realizamos testes moderados de usabilidade com usuários reais para validar o novo fluxo e identificar pontos de melhoria antes do desenvolvimento.

Os principais insights obtidos foram:

• Ampliar o campo de digitação de acréscimos e descontos para melhor leitura de valores grandes.
  
• Incluir botão de confirmação ao aplicar desconto/acréscimo.
  
• Exibir automaticamente valores em aberto ao adicionar novos métodos de pagamento.
  
• Simplificar o fluxo de lançamento de créditos criando botão só para ele na ficha do paciente e ajustar nomenclaturas para maior clareza (“+Crédito” em vez de “+Receita”).
  
• Adicionar campos de fornecedor e permitir cadastro de categorias diretamente na modal.
  
  

A partir desses aprendizados, refinamos o design e seguimos para o desenvolvimento com documentação completa de regras de negócio, o que foi essencial para o sucesso técnico da entrega.

Por ser uma funcionalidade que dialoga com praticamente todo o sistema, o handoff exigiu alto nível de detalhamento. Eu fui responsável pela documentação e pela definição das regras, garantindo clareza entre design, produto e engenharia.

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O novo design da modal trouxe uma estrutura mais inteligente, segura e contextualizada para o fluxo financeiro, com foco em flexibilidade e redução de erros.

Entre as principais melhorias implementadas:

• Interface mais limpa, fluida e com melhor performance: a navegação está mais leve, intuitiva e com respostas mais rápidas, proporcionando uma experiência mais agradável e produtiva para o usuário.

• ‍Adição de acréscimos e descontos personalizados: agora é possível incluir ajustes financeiros diretamente no lançamento, como juros, multas ou descontos pontuais, com total controle sobre os valores. Isso permite representar a realidade dos pagamentos com mais precisão.

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• Marcação de pagamentos como isentos: pagamentos que não precisam ser cobrados, como em casos de convênios, gratuidades ou acordos específicos, podem ser facilmente identificados e registrados como isentos, sem impacto nos relatórios financeiros.

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• Personalização de parcelas: cada parcela pode ser editada individualmente, o que permite ajustes finos no valor de cada uma, refletindo renegociações, acordos diferenciados ou correções específicas.

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• Edição de pagamentos de forma simples e rápida: é possível alterar informações importantes, como valor e data de pagamento, diretamente na tela da transação, sem necessidade de excluir e refazer lançamentos.

• Mudança nas datas: Fizemos algumas mudanças nas nomenclaturas das datas para trazer mais clareza ao ciclo das transações.

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• Registro de valores como crédito para pacientes: quando há recebimento acima do valor esperado, o sistema permite armazenar a diferença como crédito no perfil do paciente, facilitando a compensação em atendimentos futuros.

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• Histórico de alterações completo: todas as edições realizadas em uma transação ficam registradas em um histórico acessível, permitindo rastrear mudanças feitas por diferentes usuários, garantindo mais transparência e segurança na gestão.

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Essas melhorias tornam a gestão financeira mais flexível, segura e adaptada à realidade das clínicas.

A entrega foi feita por meio de feature flags, liberando gradualmente a funcionalidade para pequenos grupos de usuários. Isso reduziu o risco de bugs e permitiu ajustes rápidos antes da disponibilização total.

O sucesso dessa estratégia fez com que ela se tornasse o novo modelo oficial de lançamento de features da empresa.

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Antes do lançamento, definimos um conjunto de métricas para acompanhar o sucesso da nova modal, divididas em três pilares: adoção, comportamento e impacto no negócio.

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1) ADOÇÃO

Métricas que avaliam se a nova funcionalidade está sendo descoberta e utilizada:

• % de usuários que acessaram a nova modal: proporção de usuários ativos que interagiram com a nova interface de transações.
  
• % de abandono durante o uso: mede quantos usuários iniciam e não concluem uma ação na modal.
  
• % de acessos via onboarding: quantifica quantos usuários chegaram à funcionalidade através do tour guiado.
  
• Taxa de conclusão do onboarding: avalia o engajamento e a efetividade da experiência de introdução apresentada no primeiro acesso.
  
  

2) COMPORTAMENTO

Métricas que analisam como os usuários interagem e exploram os novos fluxos:

• Tempo médio para concluir um lançamento: mede a eficiência do processo do início ao fim.
  
• Eventos de erro ou ações inválidas: quantifica tentativas de salvar dados incorretos ou inconsistentes.

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3) IMPACTO NO NEGÓCIO

Métricas que conectam o uso da funcionalidade a resultados estratégicos e operacionais:

• Redução de tickets de suporte e bugs relacionados a lançamentos: sinaliza maior clareza e autonomia dos usuários.
  
• Redução no tempo médio de resolução de erros financeiros: mede ganhos de eficiência operacional.
  
• Valor financeiro em upgrades motivados pela nova modal: avalia o retorno financeiro direto do novo recurso.

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Após 15 dias do lançamento, a nova Modal de Transações atingiu mais de 140 mil acessos e 115 mil lançamentos concluídos, com uma taxa de conversão superior a 80% entre abertura e conclusão.

O uso consistente dos novos campos (como acréscimos, créditos e lançamentos isentos) confirmou a aderência das melhorias ao fluxo real das clínicas.

A funcionalidade foi rapidamente incorporada à rotina dos usuários, validando o redesenho como uma entrega de alto valor técnico e de negócio dentro da OKR de fortalecimento do módulo financeiro.

Por questões de confidencialidade da empresa e do projeto, não posso divulgar números e dados sensíveis. No entanto, durante o processo e após o lançamento, coletamos diversos feedbacks qualitativos que ajudam a ilustrar o impacto da solução na rotina dos usuários e na eficiência da operação, alguns deles estão destacados abaixo:

“Mostra que teve um cuidado nos detalhes e foi pensada na rotina do cliente. O que mais chamou a atenção é a facilidade no uso — coisas que eram um baita caminho estão simples”

“As telas estão com mais informações, mas parecem muito menos poluídas, além de lindas e completas!”

“As ferramentas vão agregar muito: pagamento isento é algo que hoje penso “como não tinha isso?”, o mesmo do histórico de movimentação, poder editar a forma de pagamento, poder editar sem dar o estorno…”

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Reconstruir a modal de transações foi um projeto desafiador, que exigiu integração entre várias áreas e alto rigor técnico.

O principal aprendizado foi entender que a base de um sistema financeiro confiável começa pela clareza e flexibilidade na origem dos dados, e que um bom design técnico pode gerar impacto direto na percepção de valor do produto, mesmo sem mudanças visuais expressivas.

• Documentação é valor: documentação e regras de negócio claras são, em si, um produto. Isso elimina retrabalho e previne bugs.
• Lançamento inteligente: o uso de feature flags permitiu lançamentos seguros, garantindo aprendizado contínuo e baixo risco.
• O poder do "invisível": mudanças técnicas (como histórico e rastreabilidade) que parecem ser apenas "infra" aumentam exponencialmente a confiança e a percepção de valor para o cliente, gerando grande impacto no negócio.

Próximos passos:

A estrutura está validada. Agora, vamos replicar os padrões de interação e rastreabilidade desta modal para todas as demais áreas do sistema financeiro, garantindo máxima consistência e escalabilidade em todo o módulo.

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